オープンAI、アマゾンと380億ドルのクラウド契約締結 [銘柄+]

オープンAI、Amazon Web Services(AWS)とクラウドインフラ契約

上場準備過程という分析

アマゾン株 4% 急騰

オープンAIはAmazon Web Services（AWS）と現地時間3日に380億ドル規模のクラウドインフラ契約を締結したと発表した。オープンAIがマイクロソフト（MS）のクラウドから離れアマゾンと協力するのは今回が初めてだ。

今回の契約によりオープンAIは直ちに米国内のAWSインフラでエヌビディア（NVIDIA）のグラフィックス処理装置（GPU）を活用した大規模AI演算を行うことになる。AWSはオープンAI専用のインフラを新たに構築する予定だ。

このニュースを受けアマゾン株は4%急騰し史上最高値で取引を終えた。最近2日間でアマゾン株は14%上昇し、2022年11月以来の最大の上昇幅を記録した。

クラウド競争の新局面

オープンAIは2019年以降MSからの投資を受けつつMSのクラウドサービスを利用してきた。MSの累計投資額は130億ドルに達する。しかし今年初めにMSの独占条項が解除され、MSはオープンAIに対する新規要請について「優先交渉権」のみを保有することになった。

先週その優先権が満了し、オープンAIは他のハイパースケール事業者と自由に協力できるようになった。既にオラクル、グーグルともクラウド契約を締結している。今回のAWS契約はその中でも規模が最も大きく戦略的意義が大きい協力と評価されている。

サム・アルトマン、オープンAIの最高経営責任者（CEO）は声明で「次世代AIを拡張するには巨大かつ信頼できるコンピューティングが不可欠だ」と述べ、「AWSとの協力はこの新時代の基盤を築く重要な転換点になる」と語った。

AWS、オープンAI専用AIインフラを構築

AWSは今回の契約に従い既存のデータセンター容量を優先的に活用し、その後オープンAI専用のAIインフラを追加で構築する計画だ。

AWSコンピュート・機械学習部門担当副社長デイブ・ブラウンはCNBCとのインタビューで「今回の契約は完全に別個の容量で構成される」と述べ、「一部の資源は既にオープンAIが活用中だ」と語った。

マット・ガーメン、AWSの最高経営責任者（CEO）は「AWSは幅広く即時利用可能な最適化された演算インフラを提供できる唯一の事業者だ」と述べ、「オープンAIの膨大なAIワークロードを支援する準備ができている」と強調した。

アマゾンは最近クラウド部門の売上が前年同期比で20%以上増加し市場期待を上回った。しかしマイクロソフト（40%）やグーグル（34%）の成長率には及ばなかった。AWSは今回の契約を通じてオープンAIという超大型の顧客を確保することでAI競争で主導権を取り戻す戦略だ。

今回の契約はエヌビディア（NVIDIA）の最新ブラックウェルGPU2種を中心に進められる。将来的に追加半導体を含む可能性もある。AWSの自社製AIチップ「Trainium（トレイニアム）」は現在オープンAIの競合であるAnthropic（アンソロピック）が活用している。アマゾンはAnthropicに数十億ドルを投資しており、インディアナ州ニューカレイルに110億ドル規模のAI専用データセンター群を建設中だ。

IPO準備の加速

今回の契約はオープンAIの企業公開（IPO）準備作業とも解釈される。オープンAIの財務・経営構造を上場に合わせて整備する過程と見られる。オープンAIはMSに加えAWS、グーグル、オラクル等と長期契約を結びクラウドパートナーの多角化戦略を強化している。特定企業に依存しない独立性と安定したインフラ確保を同時に狙った措置だ。

アルトマンCEOは最近のライブ配信で「資本需要を考慮すると上場が最も可能性の高い選択肢だ」と明かしている。サラ・フライヤー最高財務責任者（CFO）も「最近の組織再編はIPOのための必須段階だ」と述べた。

ニューヨーク=パク・シニョン特派員 nyusos@hankyung.com