クリーンスパーク、11億5000万ドルの転換社債を発行…株価は5%下落

Uk Jin

概要

クリーンスパークが 11億5000万ドルの転換社債 発行を通じて資金調達に乗り出すと発表した。
調達資金は 自社株買い、電力および用地ポートフォリオの拡張、データセンターの新設、ビットコイン担保ローンの返済 などに使用される予定だと伝えた。
この報にクリーンスパークの 株価は プレマーケットで4.46%下落し14.36ドルを記録したと伝えた。

ビットコイン(BTC)採掘企業クリーンスパーク(CleanSpark)が転換社債の発行規模を11億5000万ドルに拡大する。

11日(韓国時間)CoinDeskによると、クリーンスパークは2032年満期、0%金利の転換社債発行で資金調達を進める。今回の増額は投資需要増加に伴う調整で、Cantor FitzgeraldとBTIGが共同主幹事を務めた。

調達資金のうち約4億6000万ドルは1株当たり15.03ドルで自社株買いに使用され、残りは電力および用地ポートフォリオの拡張、データセンターの新設、ビットコイン担保ローンの返済などに投入される予定だ。転換プレミアムは27.5%に設定され、オプション行使時には最大1億5000万ドルが追加発行される可能性がある。

この動きは、最近ビットコイン採掘業者や人工知能(AI)データインフラ企業が大規模な転換社債発行を通じて資金調達に乗り出す傾向と一致する。CoinDeskは「ビットコインとコンピューティングインフラ双方のエクスポージャーを望む投資需要が急増している」と分析した。

クリーンスパークの株価はプレマーケットで前日比4.46%下落の14.36ドルを記録している。