中国、レアアース輸出を6カ月間のみ許可…米国と戦略資源をめぐる駆け引き

米中の第2次貿易協議が行われたが…

サプライチェーンの制御権は依然として中国に

事実上の輸出停止状態

世界の自動車・防衛産業製品生産に支障

企業に機微な情報の提供を要求

最近、グローバル製造業界で最も注目されている話題はレアアースだった。中国がレアアースの輸出を制限し、グローバル市場が全面的な衝撃に直面したためだ。

中国は米国とロンドンで協議した後、レアアース輸出を再開したが、許可期間を6カ月に限定した。米中対立が激化すれば、中国はいつでもレアアースの供給を遮断する可能性があるとの見方も出ている。

◇ 米・EU「車工場が停止しかねない」と警告

4月から2カ月間、中国はレアアース7種とレアアース磁石の輸出に対し事前の政府承認を義務付けた。承認手続きに45日以上かかり、事実上輸出が止まっている状態となった。

中国のレアアース輸出量は4月に4785トンで前月比15.6％急減。5月も大きな反発はなかったとされている。

供給混乱が長引く兆しを見せると、自動車メーカーの備蓄も底をついてきた。ドイツ自動車産業連盟（VDA）は今月初めに声明を出し「レアアース輸出許可の遅延でドイツ国内の生産日程全体に影響が出ている」とした。

インド最大の電気自動車メーカー、バジャージ・オートは「工場稼働率を調整せざるを得ない」と述べ、日本のスズキはスイフトハイブリッドモデルの一部組立ラインを一時停止した。

米国産業界にも緊張が走った。アメリカ自動車革新連盟（AAI）は先月、ドナルド・トランプ政権に提出した非公開書簡で「レアアース不足で米国内の完成車工場の稼働が停止しかねない」と伝えた。自動変速機、モーター、シートベルト、照明、カメラなどの核心部品の生産にもすでに支障が出ているという。フォード、トヨタ、ステランティス、BMW、現代自動車などがAAIの会員だ。

こうした状況で転機が訪れた。米中の高官代表団が9～10日にロンドンで第2次貿易協議に臨んだのだ。トランプ大統領はSNSで「中国が必要なすべてのレアアースを優先的に供給する」とした。

しかし中国は米企業向けレアアース輸出許可の期間を6カ月に制限した。米中交渉に関与した消息筋は「中国が今後の協議で有利になるためにレアアースの制御権を維持しようとしている」と語った。

グレイスリン・バスカラン米戦略国際問題研究所（CSIS）重要鉱物安全保障プログラムディレクターは「中国は影響力を保持したがっている」とし、「どんな合意もいつでも破棄されうるという点で、米企業はいまだに直接的なリスクにさらされている」と評価した。

◇ 先端産業全般にレアアースリスク

レアアース供給の混乱は自動車産業だけに留まらなかった。

中国、レアアース輸出6カ月間のみ許可…米国と戦略資源をめぐる駆け引き

テスラが開発中のヒューマノイドロボット「オプティマス」は駆動モーター用永久磁石だけで2kg以上のレアアースが使われている。イーロン・マスク テスラCEOは第1四半期の業績発表で「レアアース磁石調達の問題でヒューマノイドの生産計画が遅れている」と明らかにした。

防衛産業界はさらに敏感だ。戦闘機用の高出力レーダー、ミサイル誘導装置、小型衛星の駆動系など必須のレアアースのほとんどを中国産に依存しているからだ。アメリカ国防総省は先月レアアース備蓄拡大計画を発表し、日本防衛省も機微な装置への中国産レアアース使用を減らすための代替素材開発予算を緊急編成した。

防衛産業関係者は「レアアースの需給不安は事実上、戦力空白と直結する問題」と指摘した。

実際、レアアース価格は急騰している。固体レーザーの製造に使われるイットリウムは6月初め時点で1kgあたり8,550ドルと4月初めより22.1％上昇した。高温用モーター磁石製造に必要なジスプロシウムは4月初め比17.2％高い272.5ドルを記録している。

レアアースの制御は単なる「物量統制」だけでなく「情報統制」へも広がっている。

フィナンシャル・タイムズ（FT）は複数の企業関係者の証言を引用し、中国当局がレアアースや磁石の輸出承認過程で生産細部、顧客リスト、過去の取引内容など機微な情報の提出を要求していると伝えた。

イタリアのスピーカーメーカー、B&Cスピーカーズのアンドレア・フラテッシ サプライチェーン担当ディレクターは「生産ラインの写真、動画、市場情報、顧客リストや一部注文書まで提出した」とし「資料の提出がなければ書類自体を受理しない」と語った。中国側の情報要求が事実上、取引条件となっているというわけだ。

◇ 「サプライチェーンの多様化が急務」

グローバル産業界は「脱中国」を宣言し、レアアース供給網の多様化に動き出している。

アメリカMPマテリアルズはネバダ州マウンテンパス鉱山の精製設備を拡充しており、サウジアラムコと組んで中東内での加工施設設立を検討している。

欧州連合（EU）は中国政府に輸出手続きの簡素化や「ホワイトリスト」導入を求める公式交渉を試みているが、中国側は「戦略資源の主権的管理」という立場を崩していない。

問題はレアアースが単純な採掘鉱物ではないという点だ。鉱石から金属を抽出する精製工程は高コスト・高汚染が伴い、民間企業の参入障壁が高い。

日本住友金属鉱山やフランス・イメリスなど一部企業がレアアースリサイクル技術を商用化しているものの、まだ供給量のごく一部を代替するにとどまっている。

専門家は、レアアースをめぐる今回の対立が単なる貿易問題ではなく、新たな資源地政学の始まりだと指摘した。

キム・ジュヒョン韓国地質資源研究院博士は「AI、電気自動車、防衛産業が同時に成長し、レアアースはリチウムよりも戦略資源となった」とし、「国家レベルの中長期的なサプライチェーン戦略がなければ産業競争力を失いかねない」と警告した。

イ・ヘイン記者 hey@hankyung.com